Cession d'entreprise

Une opération capitale

ADVISIO CORPORATE FINANCE vous assiste tout au long du processus de vente de votre entreprise :

• analyse préalable, évaluation,
• préparation des documents de présentation,
• identification et sélection des meilleures contreparties, en France et à l'international,
• prises de contacts confidentielles,
• assistance complète tout au long du processus de négociation jusqu'au closing.

L'approche mise en œuvre est systématiquement sur mesure pour répondre au contexte nécessairement spécifique de chaque entreprise et de ses actionnaires.

Notre objectif : vous permettre de céder dans les meilleures conditions

ADVISIO CORPORATE FINANCE vous apporte son expérience éprouvée de ce type de négociation et met en œuvre un processus professionnel et confidentiel, dans les meilleurs délais :

• qui crédibilise votre démarche et valorise au mieux votre entreprise,
• qui sécurise et fiabilise le processus,
• qui vous permet de limiter votre investissement temps uniquement aux phases où vous êtes indispensable,
• qui défend au mieux vos intérêts tout au long du processus, tout en fluidifiant les échanges avec les contreparties et en réduisant sensiblement les inévitables tensions des négociations. 

Pugnacité, disponibilité, compétence

ADVISIO CORPORATE FINANCE vous assiste en toute confiance tout au long du processus de cession, en s'impliquant pour défendre vos intérêts aussi bien que s'il s'agissait des nôtres.

Acquisition d'entreprise

Un coup d'accélérateur à votre croissance

ADVISIO CORPORATE FINANCE vous assiste tout au long de votre projet de croissance externe.

Nous suivons une méthodologie rigoureuse, mais l'approche mise en œuvre est systématiquement sur-mesure pour adapter notre mission aux attentes de nos clients. Nous pouvons ainsi travailler sur profil aussi bien que sur cibles nommées.

ADVISIO CORPORATE FINANCE peut ainsi intervenir pour :

• compréhension de votre stratégie et définition fine de vos critères de recherche,
• identification et qualification des cibles,
• prises de contact confidentielles,
• étude et analyse des forces et faiblesses; zones de risque et opportunités,
• recommandations en vue des due diligences,
• évaluation et négociation du prix et des modalités,
• coordination des audits,
• négociation des contrats en coordination avec les conseils juridiques,
• assistance complète tout au long du processus de négociation jusqu'au closing.

Notre objectif : vous permettre de réaliser votre acquisition dans les meilleures conditions

ADVISIO CORPORATE FINANCE vous apporte son expérience éprouvée de ce type de négociation en traitant l'opération projetée dans les meilleures conditions de délai et de discrétion.

Tout au long du processus, nous défendons au mieux vos intérêts :

• en fluidifiant les échanges pour réduire les inévitables tensions des négociations, nous préservons vos relations avec le cédant, qui se poursuivront souvent après l'opération,
• notre expérience antérieure en entreprise nous permet des recommandations pertinentes en vue des due diligences,
• quand cela nous semble la meilleure décision, nous vous conseillons de renoncer.

Ouverture du capital & Levée de fonds

ADVISIO CORPORATE FINANCE vous accompagne, en fonction de vos objectifs :

• besoin de capitaux nouveaux pour financer votre croissance,
• cession de titres entre associés et restructuration de l'actionnariat,
• cash out à réaliser,
• etc.

A partir d'une compréhension approfondie de l’activité de l'entreprise et des motivations et objectifs des actionnaires et dirigeants, nous mettons en œuvre une approche sur mesure, qui inclut selon les cas :

• évaluation,
• préparation de la documentation (business plan),
• sélection des investisseurs financiers,
• préparation et accompagnement de nos clients lors des rencontres avec les investisseurs,
• assistance aux négociations,
• assistance complète tout au long du processus de négociation jusqu'au closing.

Transmission & Ingénierie Financière

Transmission

ADVISIO CORPORATE FINANCE vous accompagne pour réaliser la transmission de votre entreprise à votre famille, ou bien encore à vos plus proches collaborateurs.

Nous prenons en compte de façon attentive le contexte spécifique de votre entreprise, vos enjeux patrimoniaux ainsi que le souci de la pérennité, dans le respect des aspects psychologiques.

ADVISIO CORPORATE FINANCE peut ainsi intervenir pour :

• diagnostic,
• préparation,
• évaluation,
• élaboration du montage financier,
• recherche des éventuels financements,
• assistance complète tout au long du processus.

Ingénierie financière

ADVISIO CORPORATE FINANCE vous conseille et vous assiste, depuis la réflexion et la définition de l'opération, jusqu'à sa concrétisation, pour toute opération d'ingénierie financière et notamment dans les situations suivantes :

• restructuration d'actionnariat,
• LBO, OBO, MBO...